Statut « actif/inactif » des clients et fournisseurs
Résumé
Le statut « actif/inactif » permet d'enlever votre liste un ancien client/fournisseur avec lequel vous ne faites plus affaire, mais tout de même le conserver pour l'historique. Ce statut est réversible et est synchronisé avec Zoho Books.
Désactiver un client/fournisseur
À partir de la liste des clients/fournisseurs
- Aller soit dans Ventes -> Clients ou Achats -> Fournisseurs.
OU
- Dans la liste, cocher le client/fournisseur à désactiver.
- Cliquer sur « Désactiver » dans le haut de la liste.
À partir de l’écran de détail du client/fournisseur
- Aller soit dans Ventes -> Clients ou Achats -> Fournisseurs.
- Cliquer sur le client/fournisseur à désactiver. Les informations de ce client/fournisseur apparaitront à l’écran.
- Dans le menu « Plus d’actions » en haut à droite, sélectionner « Marquer comme inactif ».
Activer un client/fournisseur
À partir de la liste des clients/fournisseurs
- Aller soit dans Ventes -> Clients ou Achats -> Fournisseurs.
- Dans la liste, cocher le client/fournisseur
à activer.
- Cliquer sur « Activer » dans le haut de la liste.
À partir de l’écran de détail du client/fournisseur
- Aller soit dans Ventes -> Clients ou Achats -> Fournisseurs.
- Cliquer sur le client/fournisseur à activer. Les informations de ce client/fournisseur apparaitrons à l'écran.
- Dans le menu « Plus d’actions » en haut à droite, sélectionner « Marquer comme actif ».
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