Fonction personnalisée et flux de travail - Client

Résumé

Afin de créer une synchronisation des clients de Zoho Books vers les contacts ALIX, il est important de créer des fonctions personnalisées et des flux de travail dans Zoho Books. Ces automatisations permettent de gérer la synchronisation entre les applications lors de la création, modification et suppression de clients.

Il est important d'avoir préalablement créé une connexion entre les deux applications. Pour connaître comment créer une connexion, appuyez ici.

 Création et modification

 1. Fonction personnalisée

1. Aller dans Paramètres -» Automatisation -» Fonctions personnalisées.
   
   
2. Créer une nouvelle fonction personnalisée.
   
   
1. Nommer la fonction personnalisée.
   
   
2. Sélectionner le module Client.
   
   
3. Copier/Coller cette fonction :
   
   
   url = "https://smart.alix.ai/api/integrations/zoho-books/contacts";
   bodyMap = Map:String();
   bodyMap.put('contact',customer);
   response = invokeurl
   [
   url :url
   type :POST
   parameters:bodyMap
   connection:"alix"
   ];

À la ligne 9, remplacer "alix" par le nom de la connexion.

 2. Flux de travail 

1. Aller dans Paramètres -» Automatisation -» Règle de workflow.
   
   
2. Créer un workflow.
   
   
3. Entrer les informations suivantes : 
   
   
   
   
   

 Suppression 

 1. Fonction personnalisée

1. Aller dans Paramètres -» Automatisation -» Fonctions personnalisées.
   
   
2. Créer une nouvelle fonction personnalisée.
   
   
1. Nommer la fonction personnalisée.
   
   
2. Sélectionner le module Client.
   
   
3. Copier/Coller cette fonction :
   
   
   url = "https://smart.alix.ai/api/integrations/zoho-books/contacts/" + customer.get("contact_id");
   response = invokeurl
   [
   url :url
   type :DELETE
   connection:"alix"
   ];

À la ligne 6, remplacer "alix" par le nom de la connexion.

 2. Flux de travail

1. Aller dans Paramètres -» Automatisation -» Règle de workflow.
   
   
2. Créer un workflow.
   
   
3. Entrer les informations suivantes : 
   
   
   
   
   

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