Mise à jour du 16 février 2023 (v.10.6.0)

Mise à jour du 16 février 2023 (v.10.6.0)


16 février 2023

Contexte Contexte

Cette mise à jour apporte un changement majeur avec la division des clients et des fournisseurs en 2 entités différentes en plus d'une refonte majeure de toute l'interface utilisateur de ce module et de l'intégration avec Zoho Books. Voici le lien vers l'article qui annonçait cette refonte: 
Refonte du module des contacts (alix.ai)

Nouveautés

✯ Refonte du module des contacts
  1. Tout d'abord, toute l'expérience utilisateur a été complètement revue en plus de séparer les clients et fournisseurs en deux sections distinctes. 
  2. Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées à ce module. Voici ce qui est rapidement accessible dans le formulaire d'affichage:
    1. Affichage du lien du contact avec Zoho Books et possibilité de modifier le lien manuellement si nécessaire.
    2. En cas de désynchronisation, il sera désormais possible de tirer la version du contact de Zoho Books dans ALIX manuellement. 
    3. Duplication de contact.
    4. Marquer comme inactif un contact avec qui vous ne faites plus affaire, mais conserver l'historique de vos transactions.
    5. Associer/dissocier un fournisseur avec un client.
    6. En plus du nom du contact, le nom légal de la société peut optionnellement être documenté dans ce champ. Si elle est définie, les documents sortants d'ALIX auront ce nom d'entreprise au lien du nom standard.
    7. Possibilité de joindre des documents dans un contact.
    8. Ajout de l'historique des événements pour voir la liste des modifications sur un client ou un fournisseur.
  3. D'autres fonctionnalités ont aussi été ajoutées dans la grille de contact directement:
    1. Des doublons de clients ou de fournisseurs peuvent désormais être fusionnés. Si l'action est faite à partir d'ALIX, la fusion sera aussi exécutée dans Zoho Books si l'intégration est active.
    2. Les clients et les fournisseurs peuvent être activés ou désactivés en lot à partir de la grille.
  4. Intégration avec Google Map pour vérifier les adresses:

  5. Au niveau des intégrations avec Zoho Books, toutes les actions sont maintenant effectuées dans les 2 systèmes en même temps sinon une erreur survient et aucun des 2 systèmes n'est modifié pour éviter des problèmes de synchronisation.
  6. Une option dans l'intégration Zoho Books, permet de synchroniser certains clients ou fournisseurs avec ALIX. Il suffit de choisir le champ de type booléen désiré et seulement les contacts avec la valeur "vrai" seront créés dans ALIX lors d'une synchronisation de masse. Un contact déjà synchronisé continuera d'être synchronisé temps et aussi longtemps qu'il soit lié à un contact dans Zoho Books.

✯ Autres améliorations mineures
  1. Aucune

Corrections 

  1. Correction d'un problème lors de la division de carte dans le tableau qui ne fonctionnait pas correctement.

Changements techniques

  1. Les rapports sur les clients et les fournisseurs pourraient être impactés dû au changement d'ID pour des UUID.